马斯克的UBI车险，在中国现实吗？
来源：autocarweekly 2023-08-22 23:47:10
文｜金融街老李
车企进军UBI车险是不可逆转的大趋势，但落地还有很长的路。
【资料图】
8月初，深圳比亚迪财产保险有限公司（以下简称比亚迪财险）披露了2023年二季度偿付能力报告，报告显示，截至6月末，公司实现保险业务收入60.79万元，净利润-2746.49万元。比亚迪财险正是数月之前比亚迪汽车全资收购的易安财险。今年7月12日，比亚迪财险宣布了30亿元的增资计划，并将加快申请车险牌照，比亚迪财险的动作备受保险行业关注。
这两年，国内汽车行业和保险行业一直在讨论车险创新这个话题，不少车企还增设了保险部门，今天老李和大家一起聊聊，什么是UBI车险？国内外车企都有哪些动作？车企有机会垄断车险行业吗？
什么是UBI车险？
提到保险，大家既熟悉又陌生，熟悉是因为保险存在于我们生活的方方面面，几乎每个人都会购买保险；陌生是因为真正熟悉保险经营的朋友并不多，即便是业内人士，老李跟他们聊起保险变革的时候，大家也很难完全说清楚。
今天老李重点和大家聊聊保险中的车险，保险行业一直是强监管行业，想创新并不容易，尽管如此，随着智能电动汽车的发展，很多业内人士还是认为保险行业将迎来新的变革，特别是马斯克，一直在努力推动保险创新。
2020年以后，随着新四化变革加速，国内的整车企业也不断布局车险，这背后的原因是复杂的，但在老李看来主要有三个原因：
第一，在产品盈利能力逐渐降低的情况下，车企亟需开拓新的增长点，而车险是汽车使用阶段最大的蛋糕之一。根据中保协发布的数据，2020年我国汽车保险市场规模达到了5421.5亿元，其中车险规模为4737.8亿元，这是一个巨大的商业市场。
我们以比亚迪汽车为例，目前比亚迪的新能源车保有量接近500万辆，按照每台车年保费6000元计算，比亚迪保险一年的营收将达到300亿，假定净利润为10%，一年净利润则是30亿，这是一个任何车企都不能忽视的数字。
第二，新能源与智能汽车是移动的数据星球，为UBI车险的发展提供了机遇。我们目前购买的车险是传统车险，“大数法则”是传统车险的核心原理，即保司通过基于历史出险数据制定普适的保费，这个法则不考虑车主的驾驶习惯、车况路况等差异，所有人都支付同样的保费。
相比传统车险，UBI（Usage-Based Insurance）车险主打“个性化”和“定制化”。因为新能源与智能汽车是移动的数据星球，所以保险公司可以根据用户的驾驶习惯、里程数等数据，建立人、车、路（环境）多维度模型，设计个性化保费：举例来说，网约车出险概率高，应该收取更多保费，而驾驶习惯好的私家车，应该收取较低的保费。
一般来说，在UBI模式下，驾驶习惯良好的车主可直接节省20%以上保费，这对用户有极大的吸引力。
第三，UBI车险革新了保险风控逻辑，整车企业比保险公司更有风控优势。熟悉保险的朋友都知道，决定保险公司盈利能力的核心要素是风控，谁的风控能力强，谁就能赚到钱。
传统保险公司的风控方式是运用“大数法则”厘定保费，通过总结长期的风险发生的记录找出出险的规律和概率，将个体的风险分散给群体，所以才有了“一刀切”的保费。
UBI车险的风控模式不是“大数法则”，而是“单车大数据”，UBI保险发挥了整车企业数据采集的天然优势，整车企业可以通过车辆本身所搭载的传感器与安全评分系统直接收集驾驶行为和行驶里程数据，进而在筛选投保人和制定保费的阶段更精准地进行风控，传统保险公司无法做到这些。
新兴的UBI车险目前看来在新能源汽车领域更具优势，但选择哪种保险模式还需要车主视自身情况而定，对用户来说，无论是传统保险还是UBI保险，大家期望的都是用最少的钱获取最大的回报。但不可否认的是，随着新能源汽车的市场逐步扩大，车企纷纷布局保险行业，UBI车险业务有望成为行业新局面的开拓者（参数丨图片）。
从特斯拉到比亚迪
提到UBI车险，就不得不提特斯拉，马斯克一直非常看好UBI车险业务，2019年，特斯拉收购马克尔公司获得保险经纪牌照，推出了车险产品——Tesla Insurance，根据车辆的月度安全分数进行保费定价。截止到现在，特斯拉自营汽车保险服务规模不断扩大，已覆盖了美国的多个地区。
这些年，国内的车企也在保险领域布局，十多年前，广汽就与多家公司联合创立了众诚保险，2018年以后国内车企布局加速，小鹏汽车成立了广州保险代理有限公司，理想汽车收购保险中介银建保险经纪100%股权，蔚来汽车收购汇鼎保险经纪，相对来说，比亚迪的布局则是“一次性到位”。比亚迪收购易安财险并将其更名为深圳比亚迪财产保险有限公司，比亚迪财险在增加车险经营范围后，可以直接开发并向客户销售保险产品，在车险产品方面拥有更大话语权。
熟悉保险行业的朋友都知道，过去这些年，相比美国市场，中国UBI车险实际进展缓慢，这里面有企业创新的原因，也有行业监管的原因。
这些年，国内政策上一直致力于保持保险行业的稳定，缺少创新环境，但目前国内的环境也在发生变化。
2020年9月，中国银保监会发布了《关于实施车险综合改革的指导意见》，开始在全国范围内实施车险综合改革，同时，中保协也出台了新能源车险专属条款，进一步明确了新能源车险的适用车型、责任范围、保障范围等。UBI车险作为一种新事物，必须在与政策磨合的过程中前进。
在2020年之前，由于风控技术和政策等一系列原因，中国车企推动UBI车险的意愿并不强，2020年以后，随着电动化进程加速，国内车企不断尝试，动作最大的是比亚迪，原因也很好理解，比亚迪的保有量最大，推动保险业务收益更高。
去年3月，比亚迪在深圳成立了比亚迪保险经纪有限公司，迈出了进军保险的第一步。随着第500万辆新能源汽车下线，比亚迪拥有丰富的车辆数据积累，有利于UBI车险的开发，在收购易安财险以后，比亚迪可以真正实现“车险融合”，形成信息流、资金流的闭环和数据沉淀，打造完整生态圈。因此，很多保险行业人士对本次比亚迪的收购行为给予了高度关注。
车企的垄断生意好做吗？
看到这里，很多朋友会问UBI车险的终局是什么？老李和大家描述下未来的场景：
小张从某车企购买了UBI车险，车企可以根据小张的历史行驶数据核定费率，进而计算出保费，这个价格远远低于小张在传统保险公司的购买价格，隔壁的小李因为驾驶比较激烈，其保费就高于小张，小李出事故以后，保险公司进行一系列的赔付，开展售后服务。
通过上面的场景，我们可以看到，车企自营的保险公司需要在三个方面开展布局，一是单车的数据采集，二是单车的数据分析，三是保险的售后服务。
我们先来看数据采集，数据采集是UBI车险推出的基础，新能源车主都知道，我们通过APP就可以看到车辆的诸多信息，由于数据涉及车企和用户隐私，车企大数据的商业化一直进展较慢，由于数据存储成本高，数据商业化一定是必然趋势。
虽然新能源汽车的车载终端可以采集整车及系统部件的关键状态参数，并将这些数据上传到整车企业的平台，但问题在于，当前不同车企的数据采集水平参差不齐，有些企业采集的数据质量较差，无法落地应用。
其次是数据分析，车企采集数据后，需要整合车辆数据、驾驶员行为数据、事故数据、车载消费数据等，评估客户的风险级别并建立档案，从而综合调整保费定价，但现在行业里还没有出现头部的将单车风险与保费定价融合到较高水平的科技公司，在老李看来，车企在这个领域需要第三方的科技公司的支持，一方面是开发行业共性的算法，另一方面要保证风控的独立性。
很明显，传统的保险公司在前两个方面没有任何优势，由于数据的垄断性，UBI车险会变成车企的“独门业务”，并且不同车企之间也会形成“壁垒”。
最后是保险的售后服务，相比处于UBI保险探索阶段的车企，传统保险公司则建立了完备的售后体系。一直以来，新能源汽车出险频率、案均赔款显著高于传统燃油车；新能源车中占比最高的家用车出险率高达30%，显著高于燃油车19%的数据。高出险率和赔款额对车企的保险售后业务提出了更高的要求，车企自建的保险服务体系能否保持高效率运转，存在较大不确定性，这也将成为车企保险业务的挑战之一。
车企纷纷希望在保险行业施展拳脚的时代，比亚迪收购易安财险的大动作尤为引人注目。挑战与机遇并存，比亚迪能否发挥新能源车企的自身优势，成为国内车险融合服务的开拓者？马斯克的UBI车险模式又能否在中国的土壤生根发芽？我们拭目以待。
